据悉，兆丰小贷此前曾与网商银行合作推出“手机自助贷”，以较低的贷款利率对本地域辖区内的农户、个体工商户加大线上投放力度。兆丰小贷如今不良贷款激增，是否与公司开展小额信贷业务互联网化的尝试有关？
资产质量下滑拖累业绩
资料显示：兆丰小贷成立于2008年12月，是浙江省临安市首家试点小额贷款公司，目前注册资本3亿元。该公司于2014年底启动新三板挂牌筹备，2015年8月成功挂牌新三板，成为杭州首家挂牌新三板小贷公司。
兆丰小贷上市后的次年营收、净利润双双实现了近10%的增长，不过，自2017年开始，兆丰小贷的盈利水平就开始走下坡路。
记者梳理发现，兆丰小贷2017年至2023年期间，仅有2022年净利润的同比增速为正。2022年，该公司总营收规模约为5321.42万元，同比增长24.03%；归母净利润约为3084.79万元，同比增长19.48%。
对于本期内公司净利润同比增幅较大的原因，兆丰小贷解释为“发放新增贷款利息收入和对逾期贷款的有效管理收回的逾期利息的增加。”不过，2023年，兆丰小贷的净利润再度同比下滑，同比下降13.94%至2654.89万元。
图源：兆丰小贷2024年半年报
2024年上半年，兆丰小贷实现营业收入1190.88万元，同比下降48.88%；净利润26.18万元，同比下降98.28%，降幅达到了上市以来的新低。对此，财报解释称，报告期内公司净利润较上年同期减少1497.63万元，原因是报告期内贷款利息收入减少和计提的贷款风险准备金的增加。
数据显示，今年上半年，兆丰小贷的利息收入较上年同期减少1138.80万元，主要原因为报告期新增贷款减少且存量贷款收回增多，使得利息收入减少。兆丰小贷的信用减值损失较上年同期增加759.32万元，原因是经济下行压力增加，企业及个人流动资金贷款逾期形成不良，贷款质量下降，计提的贷款损失准备金增加。
图源：兆丰小贷2024年半年报
资产质量方面，据梳理，2019年至2022年，兆丰小贷的不良贷款余额分别为1465.5万元、1522.7万元、1670.7万元、1450.3万元，不良贷款率分别为4.28%、5.67%、5.33%、3.58%。可以看出兆丰小贷2022年的不良贷款余额和不良率均有所压降。不过，2023年，兆丰小贷未再披露相关指标数据。
2024年半年报披露，截至今年上半年，兆丰小贷的不良贷款余额达3386.46万元，较上年同期的1398.98万元增长142.07%；不良贷款率11.16%，较上年同期的3.7%增加7.46个百分点。
图源：兆丰小贷2024年半年报
贷款规模下降，曾涉网络小贷业务
截至今年上半年，兆丰小贷发放贷款及垫款金额2.84亿元，较上年期末减少4609.84万元，降幅为9.79%。这使得该公司贷款金额占的总资产的比重从上年期末的81.3%下降至71.51%。
从贷款类别来看，截至上半年底，兆丰小贷的个人贷款和公司贷款较上年期末均有所下滑，其中，公司贷款减少约1202万元，个人贷款减少了约2523万元，规模下降更多。
图源：兆丰小贷2024年半年报
这里的合作方应是指网商银行。据年报披露，2017年3月，兆丰小贷与网商银行签订合作协议，推出了“手机自助贷”产品，贷款对象以本地域辖区内的农户、个体工商户为主，额度10万以内的消费及经营性贷款。
图源：兆丰小贷2017年年报
兆丰小贷为何要进行此次小额信贷业务互联网化的尝试？对此财报解释称，小额贷款公司所服务的对象为中小微企业、个体工商户和农户等资金需求方，大多集中于充分竞争的行业与领域，易受经济周期波动的影响，进而对小额贷款公司的实际经营带来影响。兆丰小贷与网商银行合作，依托蚂蚁金服提供的技术支持，以芝麻信用、手机运营商、小贷行业征信等大数据为参考依据，结合线下调查，筛选出资信状况良好的客户，提高放款效率，扩宽客户渠道。据悉，兆丰小贷对“自助贷”产品以较低的贷款利率进行推广，加大对小额农户货款的投放力度。
不过，2020年开始，兆丰小贷年报中再未提及“兆丰自助贷”的任何信息。也是在2020年、2021年期间，兆丰小贷不良率上升并突破5%。另外值得一提的是，在2023年年报和2024年半年报的“商业模式”介绍中，未再提及网络小额贷款业务。
行业人士表示，一方面可能是兆丰小贷和网商银行的合作结束了。小贷公司在进行小额信贷业务互联网化的尝试时，风险防控、贷后管理等方面的压力也在加大，核心风控能力面临挑战。
另一方面，网络小额贷款业务的监管近年来越发收紧。2020年11月2日，人民银行、原银保监会下发《网络小额贷款业务管理暂行办法（征求意见稿）》，重申小额贷款公司属地经营原则，经营网络小贷业务的小额贷款公司的注册资本不低于10亿元，跨区域经营需经过监管审批，且一次性实缴货币资本需达50亿元。2021年以来，互联网巨头旗下小贷公司纷纷增资，以达到网络小贷公司跨省经营的标准。这些头部小贷在资金和数据流量的优势，使得小贷行业马太效应加剧、竞争越发白热化。